Asesorías Personales
Seguros - Previsionales - Riesgos - Inversiones - Finanzas
Experiencia y cercanía para identificar objetivamente las características de cada cliente, su tolerancia al riesgo en las inversiones, el horizonte de tiempo considerado y los usos de los recursos financieros y el patrimonio.
La recomendación personalizada es la clave de la tranquilidad y el retorno adecuado.
Te puedes identificar objetivamente al contestar estas preguntas
Análisis del Perfil de Riesgo del Cliente
Identificación y actualización del Perfil de Riesgo para invertir. Determinación de plazos y liquidez requeridos.
Análisis de Necesidades de Protección en Seguros de Vida
Evaluación de las Necesidades de Protección y Coberturas actuales, complementado con análisis tributario.
Coberturas mínimas necesarias y optimización de productos existentes.
Revisión de portfolio de fondos previsionales y simulaciones de Pensión en las diferentes alternativas. Análisis del APV.
Análisis integral de las inversiones personales, buscando eficiencia financiera y tributaria.
Apoyo en las decisiones de Inversión y Ahorro, recomendación de portfolios y seguimiento de los mismos.
FORMACIÓN PROFESIONAL
EXPERIENCIA Y KNOW HOW
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