Experiencia y cercanía para identificar objetivamente las características de cada cliente, su tolerancia al riesgo en las inversiones, el horizonte de tiempo considerado y los usos de los recursos financieros y el patrimonio.
La recomendación personalizada es la clave de la tranquilidad y el retorno adecuado
Conoce tu perfil de RiesgoIdentificación y actualización del Perfil de Riesgo para invertir. Determinación de plazos y liquidez requeridos.
Evaluación de las Necesidades de Protección y Coberturas actuales, complementado con análisis tributario.
Coberturas mínimas necesarias y optimización de productos existentes.
Revisión de portfolio de fondos previsionales y simulaciones de Pensión en las diferentes alternativas. Análisis del APV.
Análisis integral de las inversiones personales, buscando eficiencia financiera y tributaria.
Apoyo en las decisiones de Inversión y Ahorro, recomendación de portfolios y seguimiento de los mismos.
